Informes directamente desde su base de datos o almacén de datos
No todos los informes necesitan un cuadro de mando detrás. Muchos informes recurrentes consisten en una consulta, una plantilla y una lista de distribución; construir una capa de BI solo para programarlo es desproporcionado.
Mail & Deploy se conecta directamente a bases de datos SQL y Snowflake, y a Databricks y otras fuentes a través de ODBC. Usted define el conjunto de datos una vez, lo vincula a una plantilla y la plataforma gestiona la generación, personalización y entrega según una programación.
¿Busca cuadros de mando y analítica de autoservicio? Esto no es eso. Mail & Deploy produce y distribuye documentos a partir de sus datos; no sustituye a una plataforma de BI. Si sus fuentes incluyen Qlik o Power BI, un informe puede extraer datos de todos ellos.
Conectar la fuente
Mail & Deploy se conecta directamente a la base de datos. En la reconstrucción de la caché, lee todas las tablas, vistas y sus columnas, por lo que el diseño del informe funciona sobre una estructura conocida en lugar de realizar consultas en tiempo real en cada paso.
- Microsoft SQL Server
- MySQL
- Oracle
- Snowflake
- Google BigQuery
- cualquier controlador ODBC
Aspecto relevante: un filtro de campo se aplica a la tabla o vista a la cual pertenece dicho campo. Las tablas relacionadas no se filtran automáticamente a través de claves foráneas. Cuando esto sea necesario, incluya la lógica en una vista mantenida por su equipo de datos.
Se puede conectar más de una fuente al mismo tiempo, y un solo informe puede extraer datos de varias de ellas, incluyendo Qlik® y Power BI junto con el almacén de datos. La lista completa de conectores se encuentra en la descripción general de integraciones.
Definir el conjunto de datos
Usted escribe la consulta o señala una vista que su equipo de datos ya mantenga. La segunda opción suele ser la mejor: la lógica de informes que reside en el almacén de datos permanece bajo control de versiones y es coherente con todo lo demás construido sobre ella.
Las consultas admiten parámetros. Un rango de fechas que se resuelva como 'último mes completado' en el momento de la ejecución, o un valor de región proporcionado por la regla de bursting en el paso 3, significa que una sola definición de consulta sirve para cada ejecución y cada destinatario.
Los gráficos los genera la plantilla en lugar de la fuente. Un gráfico de Excel vinculado a un rango de datos, o un objeto de gráfico en el diseñador integrado, se redibuja con cada ejecución.
A partir de aquí, nada depende del origen de los datos. El diseñador de plantillas, la programación y el registro de entrega son los mismos tanto si la fuente es Qlik®, Power BI o una base de datos.
Cada fuente de datos adicional se licencia por separado.
Dividir por destinatario
Seleccione una columna para realizar el bursting: región, centro de costos, gerente de cuenta, cliente. Mail & Deploy divide el conjunto de resultados por los valores distintos en esa columna, completa una copia de la plantilla por valor y empareja cada documento con el destinatario correcto.
Informe Norte: Dirección de ventas Norte
Programar y entregar
Los informes se ejecutan según la programación que usted defina: diaria, semanal, mensual o a una hora fija.
La entrega se realiza por correo electrónico, servidor de archivos, FTP, Microsoft SharePoint y Teams, OneDrive, Dropbox, AWS S3, Google Drive o el Hub de Mail & Deploy. Cada ejecución queda registrada: qué se ejecutó, qué se produjo, a dónde se envió y qué falló.
Mantener la previsibilidad de los costes del almacén de datos
La generación de informes programada consume cómputo. En Snowflake se traduce en créditos, en Databricks en DBUs y en un servicio SQL gestionado es capacidad ya abonada.
Mail & Deploy consulta el origen una vez por destinatario. Un informe con doscientos destinatarios supone doscientas consultas. Téngalo en cuenta al dimensionar el almacén de datos y programar el informe.
Lo que mantiene los costes bajo control es la planificación temporal. Los informes que comparten origen pueden programarse en la misma ventana, de modo que el almacén de datos se activa una sola vez en lugar de varias veces durante la mañana.
Requisitos previos
- Edición de Mail & DeployLa mayoría de las configuraciones comienzan con la edición Standard. La elección depende del número de destinatarios, la complejidad de los informes y el uso de distribución programada y autoservicio. Una llamada de quince minutos lo resuelve con mayor rapidez que una tabla comparativa. Comparar ediciones.
- RequisitosLos requisitos actuales de hardware, software y red se mantienen en la documentación. Ver requisitos.
- Credencialesel método habitual consiste en una cuenta o rol de lectura dedicado
- Permisosel rol conectado visualiza exactamente aquello para lo que tiene autorización
Los detalles por edición se enumeran en ediciones y licencias. Si alguno de estos puntos no resulta claro para su entorno, esto representa una conversación de quince minutos con nuestro equipo, no una decisión de compras.
Un ejemplo práctico
Cuadro de Mando Semanal de Proveedores
Una ilustración de una configuración típica. Las fuentes, columnas y entrega se configuran por informe.
Origen
Snowflake · vista ANALYTICS.REPORTING.SUPPLIER_KPI
Parámetros
week = última semana ISO completada
Plantilla
Excel, diseño corporativo, gráfico vinculado a rango de datos
bursting por
SUPPLIER_ID 64 salidas
Programación
Lunes 07:15 CET · una consulta, 64 documentos
Entrega
correo electrónico al contacto del proveedor · copia a SharePoint
Registro
64 generados · 63 entregados · 1 fallido (dirección no válida)
Preguntas frecuentes
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